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2018/3/28

临港集团成功发行交易所首单绿色建筑领域公司债券

3月19日,上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)绿色公司债在上海证券交易所成功发行,募集资金10亿元,拟全部用于临港科技创新城A0202地块项目,建设研发办公楼与配套服务设施。
根据公告,本次债券分为2个品种,品种一为2+2年期,品种二为3+2年期,发行利率均为5.28%。本次债券由摩根士丹利华鑫证券、申万宏源证券联合主承销,获得了投资者的踊跃认购,全场认购倍数超过5倍。
此次,临港集团以重点打造的“创新晶体”绿色建筑项目为标的发行绿色公司债券,在实践产金融合战略方面塑造了绿色亮点。一方面,该项目由美国著名建筑师事务所Ennead定制,设计方案达到绿色建筑设计标准二星级,符合《上海市绿色建筑发展三年行动规划(2014-2016)》的相关要求;另一方面,此次绿色债券发行受到政府层面的大力扶持,证监会及上海证券交易所开设绿色通道加快发行审批,市经信委、市国资委予以高度关注及全力支持,推动资本市场形成新型的合作关系;同时,通过境内外路演等多种方式,有效传递了临港园区的绿色金融理念,树立了临港集团良好的品牌形象,展示了雄厚的园区开发实力,受到境内外资本市场的高度认可,为今后进一步发挥资本市场职能,推动产业发展奠定了基础。